Définition des actions Blue Chip
Les actions de premier ordre désignent les actions de grandes entreprises stables dont la capitalisation boursière se chiffre en milliards et qui offrent un bon rendement des actions, peuvent fournir des dividendes, présentent moins de risques et sont considérées comme des investissements sûrs. Des exemples de telles actions incluent Coca-Cola ltd, IBM Corp, Boeing Co., PepsiCo, General Electric (GE), Intel, Visa, Wal-Mart, IBM Corp, Apple, Walt Disney, Mc Donald's, Goldman Sachs, Johnson & Johnson , etc
Explication
Les actions de premier ordre selon la légende sont nommées d'après les jetons de valeur la plus élevée utilisés dans le jeu de poker. Ces actions sont généralement le leader du marché ou font partie des trois premières entreprises de son secteur et sont très connues et ont également une capitalisation boursière en milliards. Ils ont une longue histoire de verser des dividendes élevés à ses investisseurs.
Ben Graham dans son livre The Intelligent Investor a écrit que
Un investisseur devrait rechercher une entreprise qui verse des dividendes à ses investisseurs depuis vingt ans ou plus. Cette réflexion nous donne une idée de la façon dont ces stocks devraient être.
Liste des actions Blue Chip
Il y a beaucoup de cotés à la bourse américaine. Ces actions sont généralement des leaders du secteur et sont des sociétés stables. Ces actions sont moins volatiles et offrent de la stabilité à un portefeuille. Quelques exemples d'actions de premier ordre cotées à NYSE sont Verizon communication, Unilever, 3M Co., Union Pacific Corp, Texas Instruments Inc., Lowe's Companies Inc., Starbucks Corp, Simon Property Group, Illinois Tool Work Inc.
Vous trouverez ci-dessous la capture d'écran d'un exemple de ces actions.
Caractéristiques
Bien que le paiement du dividende ne soit pas une règle obligatoire pour qu'une action soit le premier choix, la plupart de ces actions ont de solides antécédents de paiement de dividendes stables et en hausse. Ces actions font généralement partie des indices boursiers les plus connus ou des moyennes comme le Dow Jones Industrial Average, le Standard & Poor's 500 (S&P) et le NASDAQ 100 aux États-Unis, le TSX-60 au Canada ou l'indice FTSE dans le Royaume-Uni.
À mesure que la liste des actions de premier ordre change dans l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), la liste des actions qui l'accompagne change. Bien qu'il n'y ait pas de règles établies ou de paramètres publics indiquant comment les actions sont ajoutées ou supprimées de DJIA, on sait qu'une action n'est ajoutée que si ces sociétés ont une excellente réputation, une croissance soutenue et un attrait intéressant pour un grand nombre de les investisseurs. La même règle est appliquée aux autres index mentionnés. Ce sont les actions qui donnent des rendements supérieurs à long terme.
Les paramètres les plus importants utilisés pour identifier ces actions sont les revenus annuels constants sur une longue période, le ratio dette / fonds propres stable, le rendement moyen des capitaux propres (ROE) et le ratio de couverture des intérêts ainsi que la capitalisation boursière et le ratio cours / bénéfice (ratio PE ).
Certains des exemples d'actions de premier ordre en Inde sont la State Bank of India (SBI), Tata Consultancy Services (TCS) et Reliance Industries, ONGC, ITC, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank, etc. capacité à supporter des conditions de marché difficiles et à offrir des rendements élevés lorsque les conditions du marché sont favorables.
Avantages d'investir dans l'action Blue Chip
- Ils ont très apprécié les options d'investissement à long terme les plus favorables. Ils ont une histoire de croissance des portefeuilles à long terme et ce sont des sociétés réputées qui sont des noms connus.
- La plupart des investisseurs savent que ces actions ont des bénéfices stables, de sorte qu'en période de détresse économique, les investisseurs les considèrent comme un choix sûr en raison de leur nature sécurisée.
- Ils donnent un sentiment de sécurité pendant les périodes où la croissance de l'économie est lente, car ces entreprises disposent d'équipes de direction solides et ont la capacité de générer des bénéfices.
- Si le marché boursier subit une situation de marché baissier, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter des investissements car ces entreprises se rétablissent. Comme ils ont un prix stable sans beaucoup de fluctuations, ils offrent des actions de premier ordre avec des dividendes élevés pour compenser cela.
- On peut voir qu'ils donnent des versements de dividendes augmentés et ininterrompus au fil du temps. Ainsi, à long terme, les investisseurs peuvent réellement bénéficier des dividendes donnés et peuvent penser à générer des revenus de portefeuille. Ces versements de dividendes contribuent également à protéger les investisseurs des effets néfastes de l'inflation.
- Ces sociétés appartenant à la catégorie des produits de premier ordre ont un bilan et des flux de trésorerie solides, de bons modèles commerciaux et une forte croissance constante. Pour ces raisons, de nombreux investisseurs considèrent les blue chips comme une option d'investissement sûre. Les investisseurs qui envisagent d'investir à long terme peuvent considérer les actions de premier ordre comme un choix d'investissement, car elles croissent régulièrement avec le temps et offrent également des dividendes élevés.
Bien que l'on sache que ces actions sont une option sûre pour l'investissement car elles ont la capacité de survivre à plusieurs défis et à des cycles de marché difficiles, cela peut ne pas être le cas à chaque fois. Pendant la récession mondiale de 2008, bien que JP Morgan Chase ait survécu aux conditions de marché difficiles, General Motors et Lehman Brother ainsi qu'un certain nombre de grandes banques européennes considérées comme de premier ordre ont fait faillite, ce qui est la preuve que même les meilleures actions subissent également des difficultés à l'époque. des défis extrêmes.
Conclusion
Bien qu'il doive être constitué d'une plus grande partie du portefeuille, il ne doit pas être le portefeuille entier. Un portefeuille doit comporter diverses composantes telles que des obligations et des liquidités, ainsi que des actions de premier ordre, des moyennes capitalisations et des petites capitalisations. Investir uniquement dans de telles actions peut donner à un investisseur le label d'ennuyeux et dépassé, mais les investisseurs ayant de solides connaissances optent toujours pour des actions solides comme le roc qui ont fait leurs preuves en matière de bonnes performances même en période de turbulence et qui ont l'habitude de verser des dividendes réguliers. Donc, selon ces critères, les actions de premier ordre sont définitivement le choix sécurisé. Ces actions ont donné suffisamment de preuves de sécurité pour que les investisseurs préfèrent les périodes d'inflation et de déflation et les bonnes et les mauvaises périodes.
