Syndication de prêt (signification, processus) | Comment fonctionne la syndication de prêt?

Syndication de la signification du prêt

Lorsqu'un groupe de prêteurs collaborent généralement par l'intermédiaire d'un intermédiaire qui est une institution financière principale ou un agent de syndicat, qui organise et administre la transaction, y compris les remboursements, les frais, etc. pour répondre aux besoins financiers d'un seul emprunteur plus grand (généralement hors prêteur unique) où la division des risques et des rendements a lieu entre eux est appelée syndication de prêt.

Dans la syndication de prêt, un groupe de banques accorde des prêts conjointement à un seul emprunteur parce qu'une seule banque ne peut pas répondre à l'énorme exigence de l'emprunteur car elle peut dépasser son exposition au risque. Ce type de processus de syndication de prêt est requis par les grandes entreprises qui travaillent sur un grand projet et ce projet nécessite une énorme quantité de capital pour leur entreprise.

Caractéristiques de la syndication de prêt

Grande quantité.
Pas d'accord séparé entre une banque individuelle et l'emprunteur.
Aucune ambiguïté n'est utilisée pour être là.
La durée de l'accord est généralement comprise entre 3 et 15 ans.
La syndication de prêt présente un faible risque.
Chaque banque ne doit pas nécessairement contribuer un montant égal.

Exemple de fonctionnement de la syndication de prêt

Supposons qu'EFG Ltd soit une organisation nationale unique et souhaite maintenant être une organisation multinationale afin de gérer l'entreprise commerciale nécessite une grande quantité de capital et que l'entreprise entretienne de bonnes relations avec une banque. Cette grande quantité de capital est si élevée qu’une seule banque ne peut pas financer et ne peut pas assumer seule ce risque élevé.

EFG ltd aborde sa banque préférée (banque principale) avec laquelle la société entretient de bonnes relations et affirme que notre société a besoin de 2 milliards de dollars. La banque donne à l'entreprise une option de syndication de prêt car il n'est pas possible de financer individuellement un montant aussi important. La banque préférée présente maintenant d'autres banques avec le client (entreprise) et tous ensemble décideront comment séparer le montant entre eux (cela peut ou non être également) et l'une des banques sera désignée comme banque mandataire et toutes les autres banques seront connues en tant que banques participantes

Participants à la syndication de prêt

Voici les participants à la syndication de crédit.

# 1 - Lead Bank peut également être appelée Arrange Bank

La banque chef de file agit en tant que gestionnaire et responsable par un emprunteur d'organiser le financement en fonction d'une durée spécifique qui est décidée par les parties au prêt.
La banque chef de file doit trouver d'autres banques en tant que prêteurs qui peuvent volontairement participer à cette syndication et assumer ensemble le risque.
La banque chef de file doit discuter des détails de l'accord et est responsable de la préparation des documents de prêt avec les banques participantes.

# 2 - Banque de souscription

La banque chef de file peut garantir les parties non souscrites du prêt requis ou une autre banque peut également garantir le prêt.
Les banques preneurs fermes prendront le risque qui sera susceptible de se produire.

# 3 - Banque participante

Toutes les banques qui participent à la syndication de prêts sont appelées banque participante.
Les banques participantes factureront des frais pour leur participation.

# 4 - Banque d'agents

Le travail de la banque mandataire est de s'assurer que la syndication des prêts fonctionne efficacement.
La banque mandataire agit en tant que médiateur entre l'emprunteur et le prêteur et avait également une obligation contractuelle pour les deux parties (emprunteur et prêteur).
Dans certains cas, la banque mandataire a des obligations supplémentaires énoncées dans l'accord d'agence.
Le travail de base des banques mandataires pour acheminer les fonds de toutes les banques participantes vers l'emprunteur et canaliser les intérêts et le principal de l'emprunteur vers les banques participantes.

Types de syndication de prêt

Voici les types de syndication de prêt.

Type # 1 - Offre sous-écrite

Dans le cadre de cet arrangement, l'agent principal garantit la totalité du prêt. Si le prêt n'est pas entièrement requis, l'agent principal a la possibilité d'absorber la partie sous-souscrite. Cette syndication de prêt attire les frais de service plus élevés et ces types de prêts présentent un risque élevé et feront un énorme profit pour la banque.

Type # 2 - Meilleure offre d'effort

Dans le cadre de cet arrangement, la banque chef de file ne s'engage pas ou ne garantit pas le montant total du prêt requis par l'emprunteur et s'engage de son mieux à trouver d'autres prêteurs pour fournir des engagements pour le solde. Toute partie sous-souscrite du prêt sera comblée en profitant des changements dans les conditions du marché. Si le prêt est sous-souscrit en permanence, l'emprunteur peut être contraint d'accepter un montant de prêt inférieur ou le prêt peut être annulé.

Type # 3 - Offre du club

Dans ce type de syndication est d'un montant inférieur jusqu'à 150 millions de dollars. En cela, tous les membres du club ont une part égale. Dans cet emprunteur peut organiser le club lui-même ou un arrangeur peut être impliqué.

Processus de syndication de prêt

Voici le processus de syndication de prêt.

Étape 1: La discussion initiale avec les promoteurs devrait être là.
Étape 2: Ensuite, l'évaluation du projet doit être effectuée.
Étape 3: La disponibilité d'alternatives pour les sources de financement doit être faite.
Étape 4: Ensuite, une discussion préliminaire avec les prêteurs doit être menée.
Étape 5: Ensuite, il y a une exigence de préparation de la demande de prêt et de suivi de celle-ci.
Étape 6: Fournir une assistance dans l'évaluation du projet en effectuant une analyse financière.
Étape 7: Enfin, la lettre de crédit doit être obtenue auprès d'un établissement de crédit.

Avantages

Le financement prend moins de temps et d'efforts.
L'administration du prêt est extrêmement efficace.
Il est avantageux pour les emprunteurs de se forger une bonne image sur le marché.
Les emprunteurs ont une flexibilité dans la structure et la tarification.
L'emprunteur n'a pas besoin de se rendre dans chaque banque et n'a pas non plus besoin d'appliquer une demande distincte à toutes les banques.
Le but et la durée du prêt sont fixes.
Le système est simple.

Désavantages

Processus chronophage puisque la négociation avec la banque peut prendre plusieurs jours, la syndication de prêt est donc un processus long.
Les emprunteurs peuvent également être affectés par les accords de crédit syndiqué.
Si le problème se pose, il peut être difficile pour les emprunteurs de satisfaire toutes les banques en même temps.
La gestion de la relation entre plusieurs parties est une tâche difficile.
Si la rentabilité échoue, la plus petite banque souhaite retirer son capital.

Conclusion

Dans la syndication de prêt, plusieurs prêteurs différents fournissent diverses parties d'un prêt. Chaque prêteur a une responsabilité envers sa part du prêt. Chaque prêteur a moins de risques en raison du partage d'un prêt (gros montant) entre plusieurs prêteurs. Les banques ou institutions financières profitent de la syndication de prêts.