Qu'est-ce que la banque d'investissement?

La banque d'investissement est une division de sociétés financières qui s'occupe de la création de nouveaux instruments de dette et de titres, de souscription de processus d'introduction en bourse, de fusions ou d'acquisitions de sociétés et d'aider les particuliers et les banques fortunés à faciliter les investissements de grande valeur.

Au moment où vous entendez ce terme, de nombreuses questions peuvent surgir dans votre esprit -

C'est quoi exactement?
J'ai entendu parler des banques commerciales. Sont-ils différents des banques d'investissement?
Qu'est-ce que vendre et acheter dans une banque d'investissement?
À quel salaire peut-on s'attendre?
Est-il vrai que les banquiers gagnent de l'argent en tonnes et que leur bonus est 3 à 4 fois celui de leur très beau salaire?
Comment aident-ils dans les introductions en bourse?
Qui sont les teneurs de marché?

Mais avant de continuer, répondons d'abord à la question la plus importante -

Comment fonctionne la banque d'investissement?

Prenons d'abord une analogie d'un courtier immobilier pour comprendre plus facilement la banque d'investissement.

Le travail d'un courtier immobilier comporte principalement deux volets -

Aidez les acheteurs à trouver des clients et des vendeurs intéressés pour acheter l'appartement, négociez le prix le plus bas, faites les démarches administratives, assurez-vous que le titre est clair.
Aider les vendeurs à trouver les clients et les acheteurs intéressés pour vendre leur appartement, négocier le prix le plus élevé, faire la paperasse, faire l'enregistrement, etc.

Alors, comment le courtier immobilier gagne-t-il des commissions (peut-être 1% à 10% de la valeur de la transaction).

Maintenant, dans ce contexte, considérez les banquiers d'investissement comme des «courtiers financiers». Ils aident les entreprises à lever des capitaux pour des projets, une expansion, etc. et les entreprises peuvent examiner divers canaux tels que les offres publiques initiales (IPO), les offres publiques de suivi (FPO), les placements privés, etc. Activités d'acquisition, où ils jouent le rôle de courtiers financiers et aident les entreprises à trouver des cibles d'acquisition appropriées ou des acheteurs appropriés pour leurs entreprises.

Alors, comment les banquiers d'investissement gagnent-ils - évidemment des commissions (peut-être 1% à 10% de la valeur de la transaction)? Pensez-vous à combien a pu gagner la récente introduction en bourse sur Twitter?

L'analogie ci-dessus est très simplifiée et, en termes techniques, IB implique ce qui suit.

Recherche sur l'équité
Ventes et négociation
Collecte de capitaux par introduction en bourse, FPO, placements privés, placements obligataires
Activités de souscription et de tenue de marché
Fusions et acquisitions
Préparation du PitchBook
Restructuration et réorganisation

Vidéos de présentation de la banque d'investissement

Pour comprendre en détail les fonctions de la banque d'investissement et ses rôles, j'ai préparé une 14 partie, «Qu'est-ce que la banque d'investissement?» série de didacticiels vidéo pour vous aider à démarrer sur ce sujet.

Partie 1 - Introduction

Partie 2 - Banque d'investissement vs banque commerciale

Ce didacticiel vidéo de la partie 2 sur la banque d'investissement et la banque commerciale aborde les principes de base importants suivants:

Qu'est-ce qu'une banque d'investissement?
Qu'est-ce qu'une banque commerciale
Banque d'investissement vs banque commerciale.

Partie 3 - Recherche sur l'équité

Ce didacticiel vidéo de la partie 3 Equity Research aborde les points suivants:

Qu'est-ce que la recherche sur les actions?
Comment la recherche sur les actions rapporte de l'argent
Qu'est-ce qu'un profil de poste type Equity Research?
Qui sont les clients du département Equity Research

Partie 4 - Qu'est-ce qu'une société de gestion d'actifs

Ce didacticiel vidéo de la partie 4 sur Qu'est-ce que la société de gestion d'actifs AMC présente les éléments suivants

Qu'est-ce que la société de gestion d'actifs ou AMC?
Comment fonctionne Asset Management Company?

Partie 5 - Côté achat vs côté vente

Dans ce didacticiel vidéo de la partie 5 sur Buy-Side vs Sell Side, nous abordons les points suivants -

Qu'est-ce que Sell Side?
Qu'est-ce que Buy Side?
Différences clés entre le côté vente et le côté acheteur

Partie 6 - Ventes et négociation

Dans ce didacticiel vidéo de la partie 6 sur les ventes et le trading, nous discutons

Qu'est-ce que Sales & Trading?
Fonction de vente
Fonction de trading

Partie 7 - Collecte de capitaux

Dans cette partie 7 tutoriel vidéo sur la levée de capitaux - comment les banquiers d'investissement aident à lever des capitaux par le biais de placements privés d'actions, d'introductions en bourse et de FPO -

Comment les entreprises lèvent-elles des capitaux?
Rôle des banquiers d'investissement dans la mobilisation de capitaux
Qu'est-ce que l'offre publique initiale (IPO) et l'offre publique de suivi ou FPO?
Que sont les emplacements privés

Partie 8 - Souscripteurs

Dans cette 8e partie sur les souscripteurs, nous abordons les points suivants -

Qu'est-ce que la souscription
Rôle des banquiers d'investissement dans la souscription des introductions en bourse

Partie 9 - Tenue de marché

Dans cette partie 9 sur la tenue de marché par les banques d'investissement, nous abordons les points suivants -

Tenue de marché
Rôle des banquiers d'investissement dans les activités de tenue de marché

Partie 10 - Fusions et acquisitions

Dans ce didacticiel vidéo de la partie 10 sur les fusions et acquisitions, nous abordons les points suivants:

Que sont les fusions et acquisitions ou les fusions et acquisitions
Comment les banquiers d'investissement aident dans les fusions et acquisitions
Due diligence pour M&A
PitchBook Banque d'investissement

Partie 11 - Restructuration et réorganisation

Dans ce didacticiel vidéo de la partie 11 sur la restructuration et la réorganisation, nous discutons

Qu'est-ce que la restructuration
Qu'est-ce que la réorganisation
Rôle du banquier d'investissement dans la restructuration et la réorganisation.

Partie 12 - Rôles, positions et hiérarchie

Dans cette vidéo de la partie 12 sur les rôles et responsabilités des services bancaires d'investissement, nous discutons des rôles et responsabilités clés de ce poste.

Analyste
Associer
Vice président
Directeur général

Partie 13 - Front Office vs Back Office vs Middle Office

Dans cette partie 13, nous discutons de ce qui suit -

Qu'est-ce qu'un front office
Qu'est-ce qu'un back office
Qu'est-ce qu'un Middle Office
Front Office vs Middle Office vs Back Office

Partie 14 - Conclusion

Tutoriels gratuits

Ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser pour améliorer vos connaissances -

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Côté vente vs côté achat - Cet article vous présente la différence fréquemment posée entre le côté vente et le côté achat dans IB.
Questions et réponses sur la banque d'investissement - Cet article détaille les questions d'entretien fréquemment posées sur IB. En tant que plus récent, vous pouvez trouver ces ressources utiles.
Salaire d'un associé en banque d'investissement - Quel est donc le salaire d'un associé de l'IB. Si vous déménagez à IB et que vous êtes promu à un poste d'analyste, quel est le salaire typique auquel vous pouvez vous attendre?
Guide des livres de présentation de la banque d'investissement - Ce guide du livre de présentation de l'IB vous fournit les détails de la préparation d'un livre de présentation. Pitchbook n'est rien d'autre que des présentations professionnelles préparées par les banquiers d'investissement lorsqu'ils communiquent avec les clients.
Guide de recherche sur les actions - Ce guide complet sur la recherche sur les actions fournit une vue d'ensemble de ce qu'est la recherche sur les actions, de ce à quoi s'attendre, des compétences requises pour devenir analyste de la recherche sur les actions et de la préparation d'un rapport de recherche sur les actions.
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Et ensuite?

Cet article a été un guide sur ce qu'est la banque d'investissement et ses domaines tels que la recherche d'actions, les ventes et le trading, les fusions et acquisitions, etc. .