Meilleurs livres sur la gestion de patrimoine
1 - Capital sans frontières: les gestionnaires de fortune et le 1%
2 - L'homme le plus riche de Babylone
3 - Le millionnaire d'à côté: les secrets surprenants des riches américains
4 - La nouvelle gestion de patrimoine
5 - Une richesse de bon sens
6 - Gestion privée de patrimoine
7 - Richesse sans actions ni fonds communs de placement
8 - Gestion de patrimoine non emballée
9 - Le relooking total de l'argent
10 - Gestion de patrimoine dans la nouvelle économie
La gestion de patrimoine est un art et une science soigneusement pratiqués qui aident non seulement à comprendre les concepts sous-jacents de la création de richesse, mais traite également de la gestion efficace des ressources. En un mot, nous pouvons dire que la gestion de fortune consiste à créer, protéger et faire croître une richesse qui couvrirait presque tous les aspects de ce domaine unique. Cependant, il faut une compréhension approfondie des divers concepts financiers, des modèles d'investissement et de la gestion fiscale pour pouvoir s'acquitter efficacement des tâches d'un gestionnaire de fortune. Ici, nous présentons une sélection de titres triés sur le volet qui peuvent aider à acquérir une compréhension approfondie des concepts, outils et techniques qui font partie intégrante de la gestion de patrimoine.
# 1 - Capital sans frontières: les gestionnaires de patrimoine et le 1%
de Brooke Harrington (Auteur)
Résumé du livre
Ce livre de haut niveau sur la gestion de patrimoine détaille les stratégies et tactiques adoptées par les gestionnaires de fortune de haut niveau pour aider les super-riches à protéger leur patrimoine. Ce n'est rien de moins qu'une tentative de démêler le monde secret de la richesse où le seul objectif est de trouver des voies et moyens de protéger une richesse valant des milliards de dollars des lois fiscales et de tout autre enchevêtrement juridique. Habituellement, cette richesse, pas toujours amassée par les meilleures méthodes, est conservée en sécurité dans des paradis fiscaux étrangers loin des lois locales ou cachée dans des banques offshore ou des sociétés écrans ou des fiducies sont créées à cet effet.L'auteur a passé près de huit ans à faire des recherches sur ce sujet et le niveau de ses recherches le montre dans ce travail, tout en détaillant avec quelle minutie ces professionnels exécutent leur travail pour s'assurer que leurs clients fortunés ne sont pas dérangés par toute sorte d'obligations légales. Cet ouvrage rappelle également qu'il existe ce 1% de l'humanité qui détient l'essentiel des richesses du monde, ce qui conduit inévitablement à l'inégalité mondiale.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine
Un livre spécialisé sur la gestion de patrimoine offre un aperçu du monde obscur des vastes flux de capitaux vers les paradis fiscaux, les fiducies écrans et les sociétés avec l'aide de professionnels non identifiés. Ce sont les gestionnaires de patrimoine qui constituent le cœur de cette étude détaillée et sont connus pour concevoir des moyens de protéger des milliards de dollars de clients fortunés contre tout type d'implications juridiques, y compris les lois fiscales. L'auteur fait un excellent travail en décrivant exactement comment ils accomplissent cet exploit et met également par inadvertance la lumière sur comment et pourquoi un pour cent de la population conserve une telle richesse qui donne lieu à des inégalités mondiales.
<>Consultez également le guide d'examen CWM
# 2 - L'homme le plus riche de Babylone
de George S Clason (Auteur)
Résumé du livre
Ce livre de haut niveau sur la gestion de patrimoine est pratiquement une collection de contes de fées sur la finance, mais qui ont un poids dans le monde réel en aidant à acquérir une compréhension fondamentale de la façon et des raisons pour lesquelles il faut épargner, investir et accroître sa richesse. Rédigé dans les années 1920, ce travail reste tout aussi pertinent aujourd'hui, relatant des vérités séculaires d'importance universelle pour la gestion financière et la création de richesse pour presque tout le monde. Fait intéressant, ce travail a inspiré de nombreux autres travaux similaires et ce qui le rend unique est la simplicité de la langue et le contexte fourni, dans lesquels certains simples gens de l'ancienne ville de Babylone ont du mal à trouver leur place dans le monde. Vous pouvez également espérer assurer votre avenir financier en appliquant les vérités simples présentées à travers les paraboles babyloniennes dans cet ouvrage.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine
Une collection de contes séculaires se déroulant dans l'ancienne Babylone qui apprennent aux investisseurs et aux consommateurs modernes à valoriser l'argent, à épargner, à investir et à maîtriser leur propre destin. Peu importe que les contes soient vrais ou non, les messages véhiculés sont limpides et si vous êtes fasciné par les livres d'histoires, celui-ci pourrait bien devenir votre préféré. Composé dans les années 1920, cet ouvrage conserve sa pertinence, sa valeur et son message à ce jour et peut aider les investisseurs modernes à prendre conscience de leur pouvoir et à réaliser les erreurs simples qu'ils pourraient commettre lors de leurs choix financiers.
<># 3 - The Millionaire Next Door: Les secrets surprenants des riches d'Amérique
de Stanley Thomas (Auteur)
Résumé du livre
Ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine traite de la manière de créer de la richesse en Amérique, en se concentrant sur les histoires de gens ordinaires qui sont entrés dans le club d'élite des millionnaires avec rien d'autre que leur travail acharné et leur persévérance à montrer. Tout le monde peut reconnaître que le travail acharné est indispensable pour réussir, mais dans le contexte actuel, il acquiert une signification assez différente, comme le montre l'auteur avec des recherches minutieuses comment dans la plupart des cas ce n'est pas l'héritage, l'éducation ou même l'intelligence qui compte le plus plutôt une approche persévérante. Couche par couche, il réussit à éplucher le mythe d'une formule magique, car cas après cas, il ressort les mêmes faits que ce sont les habitudes d'épargne, la capacité de constamment faire des efforts et parfois même de vivre en dessous de ses moyens qui pourraient détenir la clé. d'être millionnaire plus que toute autre chose.Une excellente lecture pour quiconque est prêt à affronter les faits et à adopter une approche de la création de richesse qui a fonctionné de manière cohérente pour les gens.
Principaux points à retenir de ce livre Top Wealth Management
Un best-seller du New York Times sur la façon dont un groupe d'individus moyens est devenu millionnaire uniquement en raison de leur travail acharné, de leur dévouement et de leur persévérance. Il brise plusieurs mythes en cours de route pour démontrer que même l'héritage de l'intelligence n'est peut-être pas le facteur le plus important de la création de richesse. Au lieu de cela, ce travail met l'accent sur des habitudes d'épargne cohérentes et sur la manière dont elles pourraient contribuer à créer de la richesse de la manière la plus inattendue. Un travail unique sur l'enrichissement qui réaffirme l'importance de garder les pieds sur terre tout au long du parcours.
<># 4 - La nouvelle gestion de patrimoine:
Guide du conseiller financier sur la gestion et l'investissement des actifs des clients
de Harold Evensky (Auteur), Stephen M. Horan (Auteur), Thomas R. Robinson (Auteur), Roger Ibbotson (Préface)
Résumé du livre
Un guide définitif sur les techniques modernes de gestion de patrimoine et ce qu'il faut pour maximiser la croissance des actifs des clients tout en gérant efficacement l'élément de risque. Ce qui distingue ce travail, c'est qu'il aborde la question de la gestion des actifs multi-clients qui est traitée en détail dans la plupart des autres travaux sur la gestion de portefeuille et d'actifs. L'auteur traite spécifiquement du problème de l'allocation d'actifs optimale qui occupe une place centrale dans l'approche actuelle de la gestion de fortune. Faisant partie de la CFA Investment Series, cet ouvrage acclamé conserve une grande partie de son texte original de l'édition de 1997 ainsi qu'une bonne quantité d'informations mises à jour sur les outils et techniques de gestion de patrimoine qui sont aujourd'hui plus pertinents. Dans l'ensemble,excellent travail sur la nouvelle approche de la gestion de patrimoine et sur la façon d'obtenir une allocation d'actifs optimale pour plusieurs clients.
Principaux points à retenir de ce livre Top Wealth Management
Un travail inestimable sur la gestion du patrimoine privé, en particulier sur les actifs multi-clients, pour protéger et faire croître efficacement le patrimoine. Faisant partie de la série CFA Investment, ce travail se distingue par son traitement du sujet et pour fournir des informations sur l'allocation d'actifs optimale qui va au-delà de l'approche moyenne. Un guide complet sur la façon de faire face aux nombreux défis de la gestion de patrimoine privé dans la nouvelle ère économique.
<># 5 - Une richesse de bon sens:
Pourquoi la simplicité l'emporte sur la complexité dans tout plan d'investissement (Bloomberg)
de Ben Carlson (Auteur)
Résumé du livre
Un excellent livre sur la gestion de patrimoine pour l'investissement intelligent fait ressortir le pouvoir de la simplicité en aidant à créer une stratégie d'investissement qui fonctionne sans devenir dépendant d'outils et de techniques complexes. L'auteur part du principe que le marché boursier pourrait être complexe et que la dynamique de la volatilité du marché pourrait donner l'impression qu'une approche simple pourrait ne jamais fonctionner assez bien, mais en fait, c'est exactement le contraire. Il propose que la plupart des stratégies complexes adoptées pour investir dans le marché boursier et la gestion de fortune reposent sur des facteurs de bruit et de court terme qui n'ont que peu à dire sur la vision à long terme. Au lieu de cela, il suggère qu'il est préférable d'avoir une vision à long terme, de planifier et de se concentrer sur des facteurs sélectionnés qui comptent vraiment pour pouvoir prendre des décisions meilleures et plus éclairées.Si vous souhaitez également apprendre et expérimenter un cadre d'investissement et de gestion de patrimoine bien défini et simple, ce travail pourrait constituer un ajout précieux à votre collection.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine
Un nouveau regard sur ce qui fait vraiment un plan d'investissement réussi. L'auteur soutient que c'est la simplicité du plan qui compte le plus, contrairement à la perception populaire. Il construit magnifiquement son argumentation en soulignant que la plupart des facteurs complexes souvent présentés comme cruciaux dans tout plan d'investissement sont le bruit du marché ou les choses qui comptent le plus à court terme. Un travail intéressant et très utile pour les investisseurs afin qu'ils apprennent et développent leurs compétences et leurs capacités pour réaliser leur véritable potentiel sur les marchés.
<># 6 - Gestion de patrimoine privé:
La référence complète pour le planificateur financier personnel
Par G. Victor Hallman, Jerry Rosenbloom
Résumé du livre
Un livre complet sur la gestion de patrimoine pour les gestionnaires de fortune privés modernes qui détaille tous les aspects de la planification financière et fournit une base théorique et pratique solide sur laquelle travailler les professionnels. Ce travail aborde la plupart des questions critiques, y compris la définition des objectifs financiers et la création d'une stratégie d'investissement et de gestion de patrimoine sur mesure adaptée à un client particulier en termes d'investissement en actions et en titres à revenu fixe ainsi que de planification des revenus et de la retraite. La neuvième édition actuelle mise à jour de l'ouvrage offre les dernières informations sur la législation fiscale, un certain nombre d'avantages économiques et des produits d'investissement ainsi que plusieurs changements législatifs ces derniers temps.Un traité complet sur la gestion de fortune privée jette les bases des professionnels et offre également des informations sur les dernières réformes législatives.
Principaux points à retenir de ce livre de référence sur la gestion de patrimoine
Ce meilleur livre de gestion de patrimoine pour le gestionnaire de patrimoine privé explique comment développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement et de gestion de patrimoine personnalisées pour tout client. Un bien précieux pour tout praticien pour apprendre les nuances de la gestion efficace de la richesse privée.
<># 7 - Richesse sans actions ni fonds communs de placement
de John Jamieson (Auteur), Randy Glasbergen (Artiste)
Résumé du livre
Ce livre de haut niveau sur la gestion de patrimoine traite des méthodes alternatives de création de richesse qui ne reposent pas sur des options conventionnelles, notamment des actions ou des fonds communs de placement. Les auteurs se penchent longuement sur la façon d'explorer le potentiel de l'immobilier comme moyen de génération de revenus qui peut rivaliser avec les rendements de toute autre forme traditionnelle d'investissement. Habituellement, l'immobilier est davantage considéré comme un investissement passif qui ne peut rapporter qu'un revenu relativement faible à court terme, mais dans cet ouvrage, l'auteur met en évidence des techniques peu connues d'utilisation de solutions d'investissement immobilier clé en main. Ils discutent également de moyens alternatifs de création de richesse, de remboursement de dettes et de conseils à garder à l'esprit lors de la banque.
Principaux points à retenir de ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine
Ce meilleur livre sur la gestion de patrimoine représente une tentative audacieuse et originale de présenter l'immobilier comme une alternative aux actions et aux fonds communs de placement comme une source viable de revenus. Habituellement, les gens considèrent l'immobilier comme une immobilisation fixe avec peu de perspectives de bons rendements à court terme. Cependant, les auteurs ont déployé des efforts considérables dans ce travail pour démontrer comment des solutions peu connues peuvent être utilisées pour générer de la richesse à partir de l'immobilier. En dehors de cela, le travail offre également un certain nombre de conseils utiles sur les opérations bancaires, le remboursement des dettes et d'autres aspects de la planification financière.
<># 8 - Gestion de patrimoine non emballée
de Charlotte B. Beyer (Auteur)
Résumé du livre
Il s'agit d'un livre de gestion de patrimoine unique en ce sens qu'il vise à responsabiliser le lecteur en l'aidant à prendre des décisions financières judicieuses. L'auteur fournit une grande quantité d'informations pour que les lecteurs puissent choisir leurs propres conseillers financiers et se rendre compte qu'en fin de compte, ils sont eux-mêmes responsables de leurs finances. Les investisseurs peuvent apprendre quelles questions poser aux conseillers financiers avant d'utiliser leurs services et, plus important encore, découvrir quel type d'investisseurs ils sont. Cela les aiderait à faire un meilleur choix de services financiers dont ils pourraient avoir besoin ou à adopter des stratégies d'investissement appropriées en tant qu'investisseur bricoleur.
Principaux points à retenir de ce livre Top Wealth Management
Un excellent guide de bricolage permettant aux investisseurs d'acquérir une meilleure compréhension de la gestion des finances et de la façon dont ils devraient s'y prendre pour choisir un conseiller financier compétent. Ce travail aiderait les lecteurs à devenir de meilleurs investisseurs et à comprendre leur responsabilité en tant qu'investisseurs. Une lecture incontournable pour quiconque souhaite apprendre quelques trucs et astuces pour investir avec soin.
<># 9 - La transformation de l'argent total:
Édition classique: un plan éprouvé pour la santé financière
de Dave Ramsey (Auteur)
Résumé du livre
Un guide pratique sur la gestion de l'argent qui offre une nouvelle perspective sur la façon de mener une existence financièrement indépendante sans dette. L'auteur fournit des informations utiles sur la façon de créer un fonds d'urgence, de lutter contre toutes sortes de dettes avec une approche rationalisée de la gestion de l'argent. Il brise également un certain nombre de mythes sur l'argent qui empêchent les gens de réaliser leur potentiel financier. Adoptant une approche plus simple, il aborde plusieurs problèmes financiers, y compris les passifs, explique comment suivre leurs progrès financiers et reprend enfin le contrôle de leur vie financière.
Principaux points à retenir de ce livre sur la gestion de patrimoine
Une solution unique pour gérer tout type de passif et mener une existence financière sans stress. L'auteur propose un certain nombre de conseils utiles sur la gestion de l'argent et dissipe plusieurs mythes sur l'argent pour aider les lecteurs à acquérir une compréhension plus réaliste du sujet. Une lecture recommandée pour chaque investisseur.
<>Jetez également un œil à - Finance for Non-Finance Training
# 10 - Gestion de patrimoine dans la nouvelle économie:
Stratégies des investisseurs pour accroître, protéger et transférer la richesse
de Norbert M. Mindel (Auteur), Sarah E. Sleight (Auteur)
Résumé du livre
Ce livre de référence sur la gestion de patrimoine offre un aperçu complet des outils et techniques de gestion de patrimoine pour les gestionnaires de fortune professionnels ainsi que pour les investisseurs avides. L'auteur explique un certain nombre de concepts clés liés à la création de richesse, à la gestion des risques et à la protection des actifs ainsi que leur application au profit des lecteurs. Il poursuit en discutant des aspects plus fins de la gestion de portefeuille et de la manière dont elle peut être utilisée pour gérer l'élément du risque de marché de manière assez élégante. Excellent travail pour les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs désireux de vaincre la volatilité du marché pour protéger et accroître la richesse dans l'économie moderne.
Principaux points à retenir de ce livre sur la gestion de patrimoine
Un guide de l'investissement intelligent peut aider à faire face à la volatilité du marché et offre des informations utiles sur la création de richesse, la gestion des risques, la protection des actifs et la gestion de portefeuille pour les professionnels ainsi que les investisseurs. Une lecture hautement recommandée pour quiconque envisage de protéger et d'accroître sa richesse sur les marchés monétaires modernes sans aucune crainte.
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