Recherche d'actions vs ventes et négociation

Recherche d'actions vs ventes et négociation

La recherche sur les actions et les ventes et le trading sont deux des éléments clés pour assurer le bon fonctionnement des marchés et se démarquer comme des carrières de choix pour un certain nombre de diplômés en finance. Il serait utile d'explorer ce que ces domaines de travail ont à offrir ainsi que la nature du travail, la rémunération, les perspectives de carrière et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, entre autres aspects. C'est précisément ce dont nous allons parler au cours de cet article. Cependant, avant d'approfondir les détails, il serait nécessaire de se faire une idée de ce que représentent ces rôles.

Equity Research vs Sales & Trading - Aperçu


  • Analyste de recherche sur les actions

La recherche sur les actions consiste à entreprendre une analyse complète des actions, y compris la modélisation et l'évaluation financières et l'analyse des états financiers, qui joue un rôle essentiel pour décider si une certaine action représente un bon investissement ou non. En règle générale, un analyste de recherche sur les actions se concentre sur une sélection d'actions sectorielles et étudie un certain nombre de facteurs macro et microéconomiques susceptibles d'avoir un impact sur la performance de ces actions. Les investisseurs comptent sur eux pour une analyse et une évaluation détaillées des actions, qui constitueraient la base de décisions d'investissement critiques. Ils pourraient travailler du côté acheteur ou vendeur du marché

  • Analyste ventes et trading

Ils sont responsables de la commercialisation des titres auprès de leurs clients en les contactant pour leur fournir les informations opportunes et pertinentes nécessaires pour prendre une décision. En tant que traders, ils prennent pour acheter ou vendre des positions et facilitent l'exécution des transactions pour les investisseurs institutionnels ou pour leur propre entreprise. C'est un travail assez complexe qui oblige un trader à garder un œil attentif sur les mouvements du marché et à identifier les bonnes opportunités pour faire un appel commercial avec de plus grandes chances de générer un profit pour l'investisseur. Un analyste des ventes et du trading pourrait négocier des titres à revenu fixe, des matières premières, des devises ou des actions, ce qui nécessiterait une connaissance spécialisée de ce secteur.

Recherche d'actions vs ventes et négociation - Formation et compétences


  • Analyste de recherche sur les actions

Un baccalauréat ou une maîtrise en affaires, en finance, en économie ou dans des domaines connexes, ainsi qu'un intérêt passionné pour les mathématiques et un talent pour le calcul des nombres, seraient quelques compétences pratiques pour planifier une carrière dans la recherche sur les actions. Il est important de se rappeler que l'analyse de sécurité qu'ils ont entreprise est la clé de la prise de décisions d'investissement critiques. Pour assurer une base solide en évaluation, modélisation financière et autres aspects techniques, la plupart des employeurs préfèrent embaucher des professionnels certifiés CFA (Chartered Financial Analyst). CFA est incontestablement le meilleur programme de certification visant à acquérir une connaissance approfondie du reporting financier et de l'analyse, de la gestion de portefeuille et des investissements en actions, entre autres.

  • Analyste ventes et trading

Pour commencer, un baccalauréat en finance, en économie ou dans un domaine lié aux affaires fonctionnerait très bien avec d'excellentes capacités d'analyse et une capacité à réfléchir sur vos pieds avec une perspective très disciplinée. C'est un rôle très compétitif qui nécessite de rester calme et posé et d'être capable de prendre des décisions risquées en toute confiance dans des situations de pression. Ils doivent également avoir d'excellentes compétences en mathématiques et peuvent grandement bénéficier de l'obtention d'un CFA, car leur travail nécessite également une compréhension détaillée du fonctionnement du marché et des instruments d'investissement.

Equity Research vs Sales & Trading - Perspectives d'emploi


Les analystes de recherche sur les actions jouent un rôle si clé sur les marchés qu'ils resteront en demande tant que les marchés continueront de fonctionner. Ils pourraient travailler du côté vendeur ou du côté acheteur du marché, mais leur rôle fondamental reste le même. Du côté des acheteurs, ils sont engagés à conseiller les investisseurs individuels et institutionnels sur les actions dans lesquelles il vaut la peine d'investir. Du côté de la vente, leur rôle consiste à produire des rapports de recherche et des analyses détaillés et impartiaux pour une entreprise qui cherche à commercialiser ou vendre ses actions. Aux niveaux avancés, les analystes de recherche sur les actions doivent faire relativement moins de modélisation financière et plus de rédaction de rapports et doivent développer des stratégies d'investissement. Les entreprises du Fortune 500 sont continuellement à la recherche de professionnels compétents pour ce rôle et les perspectives de croissance sont parmi les meilleures.

Les analystes des ventes et du trading jouent également un rôle important sur les marchés, mais la dernière plate-forme de négociation électronique est le lieu où les choses bougent vraiment et en ce qui concerne les appels de vente, ils sont plus concentrés sur la mise en contact avec des clients fortunés. Les traders ont un rôle clé à jouer dans les grandes banques d'investissement et auprès des investisseurs institutionnels et des performances plus élevées améliorent leurs perspectives de croissance. Ils n'ont généralement pas de cheminement de carrière structuré à suivre comme dans le cas des analystes de recherche sur les actions ou des banquiers d'investissement. Cependant, cela n'enlève pas beaucoup à son attrait en tant qu'option de carrière attrayante pour les diplômés en finance. Dans l'ensemble, le rôle des ventes et du trading est en train de se remodeler avec l'avancement de la technologie et les plates-formes de trading électroniques occupent la vedette en ce qui concerne l'activité de trading.

En ce qui concerne les perspectives d'emploi pour ces deux domaines, les taux de croissance de l'emploi projetés dans le secteur financier sont estimés à environ 11% pour la période 2012-2022.

Recherche d'actions vs ventes et négociation -

Un salaire:


  • Analyste de recherche sur les actions

C'est un rôle concurrentiel, sans aucun doute, mais la rémunération est également parmi les meilleures de l'industrie. Cependant, le package de rémunération dépend également des conditions du marché et les bonus dépendent largement du succès de vos recommandations.

Selon les recherches effectuées par Glassdoor en 2014, on constate que les analystes de recherche sur les actions gagnent environ 95 690 dollars par an. Selon le Wall Street Journal, les analystes de la recherche sur les actions gagnent entre 72 200 et 148 800 dollars. Selon une autre estimation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le revenu annuel moyen est d'environ 85 240 $ US.

Cependant, aux niveaux supérieurs, les analystes boursiers peuvent gagner entre 300 000 USD et 700 000 USD par an.

  • Analyste ventes et trading

Les ventes et le trading sont davantage un domaine axé sur la performance, mais les avantages ne sont pas mauvais non plus. La seule chose qui compte le plus est une performance constante et une connaissance approfondie du secteur pour lequel ils travaillent. Il y a très peu de possibilités d'erreur dans le travail de vente et de trading, c'est pourquoi ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde.

Le salaire de base moyen pour ce rôle est d'environ 50 000 $ à 70 000 $ par an avec une prime à la signature de 10 000 $. Le bonus de fin d'année pourrait s'élever à environ 20 000 $ à 40 000 $. Selon Options Group, une société de recherche de cadres, les associés dans la vente au comptant et le trading d'actions peuvent gagner environ 200 à 250 000 dollars par an.

Avantages et inconvénients de la carrière


Analyste de recherche sur les actions

Avantages:

  • C'est un rôle qui occupe beaucoup de place par rapport aux vendeurs et aux commerçants et la rémunération est également excellente. Leur évaluation et leur analyse des titres aident les investisseurs institutionnels à prendre des décisions cruciales qui pourraient les affecter considérablement.
  • Du côté de la vente, ils ont un rôle essentiel à jouer pour les entreprises qui cherchent à commercialiser leurs titres à l'aide d'une évaluation juste et fiable. Cela peut aussi potentiellement aider à attirer les financements des investisseurs recherchés par les entreprises.
  • Ils peuvent interagir avec les plus grands chefs d'entreprises qu'ils couvrent pour obtenir des informations à jour sur les estimations et les rapports de bénéfices. En raison de l'importance de leur rôle, on leur accorde une grande valeur dans l'industrie.
  • Ils peuvent travailler en tant que pigistes et travailler pour leurs clients ou trouver un emploi dans des institutions ou des entreprises de premier plan qui offrent les meilleurs avantages et avantages du travail. Ils ont le choix de la manière de développer leur carrière.
  • Les heures de travail sont justes environ 10 à 12 heures par jour ou environ 60 heures par semaine, ce qui est courant dans le secteur financier. Cela leur permet également de prêter attention à d'autres domaines de la vie.

Les inconvénients:

  • L'un des plus gros inconvénients est que les nouveaux venus dans le domaine de la finance pourraient avoir du mal à obtenir une bonne ouverture dans la recherche sur les actions. La concurrence est rude et par rapport à cela, les emplois disponibles sont limités.
  • Même s'ils reçoivent généralement les crédits pour leurs rapports et travaux de recherche, ils ont tendance à être oubliés très vite dans un environnement de marché en évolution rapide et il y a peu de reconnaissance à long terme.
  • Il est vrai qu'ils peuvent travailler en tant que pigistes, mais tout le monde ne serait pas à la hauteur et ceux qui réussissent à travailler de manière indépendante pourraient passer à côté des avantages supplémentaires accordés aux analystes travaillant avec de grandes entreprises.
  • Ils doivent maintenir un équilibre délicat pour être en mesure de créer des rapports et une évaluation justes et impartiaux d'une entreprise, tout en essayant en même temps de ne pas laisser une impression négative sur la direction de l'entreprise pour laquelle l'évaluation est effectuée. Cela devient encore plus important pour les analystes vendeurs.

Analyste des ventes et du trading:

Avantages:

  • Il offre un environnement de travail passionnant pour les personnes dynamiques avec un flair pour les chiffres et leur façon de travailler sur les marchés. C'est l'un des emplois les plus dynamiques du secteur financier et il paie assez bien pour ceux qui peuvent supporter la pression.
  • Pour ceux qui sont doués pour établir des relations avec les clients, c'est l'endroit idéal. Il est aussi proche que possible de faire de la finance avec flair.
  • En termes de rémunération, il y a suffisamment de possibilités pour gagner un paquet lourd si vous travaillez pour une grande banque d'investissement ou un rôle recherché, y compris la vente au comptant d'actions et le trading.
  • Les heures de travail sont parmi les meilleures car les vendeurs et les commerçants n'ont pas besoin de travailler au-delà des heures de marché et lorsque les marchés sont fermés, ils peuvent profiter de leur temps libre en faisant ce qu'ils aiment.

Les inconvénients:

  • C'est un rôle extrêmement compétitif et vous êtes soit bon dans ce domaine, soit sans emploi. Cela peut sembler un peu extrême, mais des performances toujours médiocres le feraient à quelqu'un.
  • Malgré tout ce qui a été dit et fait sur la rémunération, il est largement admis que le paiement est en hausse dans les fonctions de conseil, alors qu'il a baissé de 5 à 10% sur le parquet.
  • Bien qu'il n'y ait pas de cheminement de carrière clair pour les vendeurs et les commerçants en général. Si vous commencez en tant que commerçant, vous êtes plus susceptible de devenir un commerçant, ce qui n'est pas une mauvaise chose bien que travailler avec une grande entreprise, on peut gravir les échelons, mais leur rôle réel reste le même. Dans l'ensemble, les rôles de vente et de trading sont très peu reconnus.

L'équilibre travail-vie


Les deux rôles semblent être comparables en ce qui concerne les heures de travail, mais avec un léger avantage pour les vendeurs et les commerçants. Les analystes de recherche sur les actions doivent travailler en moyenne 12 heures par jour ou 60 heures par semaine, tandis que le personnel de vente et de négociation doit travailler pendant les heures de marché, en commençant par un peu de préparation avant la mise en marché. Cela rend leurs heures de travail un peu plus gérables que celles des analystes.

En dehors de s'asseoir derrière un bureau, il y a peu d'incitation pour un analyste en termes d'interaction ou de sortie pour développer des relations avec les clients, cependant, ils sont tenus d'interagir avec la direction des entreprises qu'ils évaluent bien qu'il s'agisse d'interactions strictement formelles. D'autre part, les vendeurs peuvent être tenus de sortir et de socialiser avec leurs clients et de poursuivre un niveau d'interaction informelle avec les clients réguliers. Ainsi, au travail, les vendeurs semblent avoir des avantages en termes de socialisation que les analystes n'ont généralement pas.

En dehors de cela, les personnes travaillant dans l'un ou l'autre des rôles peuvent maintenir un mode de vie équilibré et passer suffisamment de temps avec leurs amis et leur famille ou se livrer à des activités de loisirs pendant leur temps libre. Dans l'ensemble, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne semble pas être un problème majeur avec ces rôles.

Découvrez également la différence entre Equity Research et Private Equity

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Conclusion


En dernière analyse, il s'agit de choix individuels et de posséder le bon type de compétences pour un certain rôle professionnel. En général, ceux qui ont un esprit plus analytique et aiment travailler de manière isolée sans trop d'interaction, l'analyste de recherche sur les actions peut être un rôle approprié. Un vif intérêt pour la finance et un flair naturel pour les mathématiques sont quelques autres compétences essentielles pour le travail.

Ceux qui aiment travailler sous pression et préfèrent avoir une journée de travail remplie d'action avec beaucoup d'interaction, le frisson de la réussite plutôt qu'une journée tranquille, les ventes et le trading sont le bon choix. Une excellente maîtrise des mathématiques, des capacités de prise de décision confiantes et de l'autodiscipline sont d'autres compétences essentielles pour réussir.

Ceux qui recherchent davantage un cheminement de carrière structuré et la capacité de travailler de manière indépendante devraient plutôt opter pour un rôle de recherche sur les actions plutôt que pour les ventes et le trading. Le seul inconvénient du rôle de recherche sur les actions est qu'il offre moins d'une journée de travail mouvementée, mais de meilleurs avantages par rapport aux ventes et aux échanges à long terme.

Il est toujours préférable d'équilibrer votre choix par rapport à vos compétences et capacités et de consulter vos pairs tout en faisant un choix de carrière qui pourrait vous aider à prendre une meilleure décision.

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