Meilleurs livres de modélisation financière
1 - Modélisation financière (MIT Press)
2 - Analyse financière et modélisation avec Excel et VBA
3 - La modélisation financière en pratique: un guide concis pour les niveaux intermédiaire et avancé
4 - Modélisation et évaluation financières: un guide pratique de la banque d'investissement et du capital-investissement
5 - Modélisation financière pour les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs: Développer des modèles Excel pour lever des capitaux, augmenter la trésorerie, améliorer les opérations, planifier des projets et prendre des décisions
6 - Modélisation financière: une perspective d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (Springer Finance)
7 - Construire des modèles financiers (McGraw-Hill Finance & Investing)
8 - The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management, and Financial Institutions
9 - Les mathématiques de la modélisation financière et de la gestion des investissements
10 - Le manuel de modélisation financière: une approche pratique de la création et de la mise en œuvre de modèles de projection d'évaluation
Les livres sont les fenêtres d'opportunités. Grâce aux livres, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin vous guideraient pour prendre de meilleures décisions et vous aideraient à acquérir de nouvelles compétences. Et si tout ce que vous avez à faire est de suivre, pensez-vous que vous avez besoin d'un talent spécial pour le faire? Nan. Tout ce dont vous avez besoin pour ramasser ces livres et les lire d'un bout à l'autre. Et pratiquez par vous-même autant que vous le pouvez. Vous savez que seule la lecture n'aidera pas tant que vous ne ferez pas l'effort de comprendre et d'appliquer la même chose. Une fois que vous faites cela, dans quelques mois, vous serez en mesure de faire de la modélisation financière comme si ce n'était rien.
Nous voulons que vous réussissiez comme ça. Jetez un œil aux meilleurs livres de modélisation financière ci-dessous et devenez le maître de la modélisation financière.
# 1 - Modélisation financière (MIT Press)
par Simon Benninga
Si vous êtes nouveau dans le domaine, vous avez besoin d'un manuel pour apprendre les bases. Pourquoi ne pas prendre ce livre? Ce livre est considéré comme le meilleur livre sur la modélisation financière.
Critique de livre
Selon les lecteurs du livre, ce livre est le seul livre que vous devez lire de bout en bout si vous voulez apprendre la modélisation financière. Ceci est particulièrement utile pour les personnes qui n'ont aucune connaissance en modélisation financière et qui souhaitent apprendre la modélisation financière en tant que demande pour leur profession. Mais toujours à part les débutants, même les personnes qui ont des connaissances en VBA, Advanced Excels et en modélisation financière complexe devraient lire ce livre comme rappel.
Meilleures leçons à retenir de ce meilleur livre sur la modélisation financière
- Une fois que vous prenez ce livre, vous n'avez pas besoin de lire un autre livre; car dans la dernière édition, ce livre a inclus des chapitres séparés pour les méthodes complexes de Monte Carlo et le modèle de Nielson-Siegel.
- Vous apprendrez également VBA à partir d'un niveau de base et vous apprendrez également le niveau avancé. L'idée est d'apprendre d'abord les concepts si vous êtes débutant, puis d'en apprendre les aspects techniques.
- La nouvelle édition du livre propose un code d'accès qui vous aidera à télécharger des feuilles de calcul Excel et les solutions aux exercices de fin de chapitre.
# 2 - Analyse financière et modélisation à l'aide d'Excel et de VBA
par Chandan Sengupta
Ce livre est un livre complet de modélisation financière. Si vous voulez apprendre en profondeur la modélisation financière, c'est le livre que vous devriez vous procurer.
Critique de livre
De nombreux lecteurs ont mentionné que ce livre est l'un des livres les plus complets pour les étudiants novices. Il explique chaque concept en détail. C'est plus de 700 pages et dans les pages, vous apprendrez également Excel et VBA. Mais n'attendez pas trop de ce livre si vous êtes un professionnel avancé. Il est écrit pour les débutants et constituerait un excellent livre de référence pour les apprenants novices en modélisation financière.
Meilleures leçons à retenir de ce livre sur la modélisation financière
- Vous devriez acheter ce livre en raison de son exhaustivité. Très peu d'ouvrages sur la modélisation financière contiennent des analyses approfondies des concepts.
- Ce livre contient une section exceptionnelle sur les prévisions. Vous pouvez acheter le livre même pour cette seule section.
- Ce livre n'a pas égratigné les concepts. C'est très détaillé et vous apprendrez également les bases d'Excel et de VBA.
# 3 - La modélisation financière en pratique:
Un guide concis pour les niveaux intermédiaire et avancé
par Michael Rees
Comme son titre l'indique, ce livre n'est pas destiné aux débutants en modélisation financière. Si vous avez des connaissances fondamentales en modélisation financière, vous pouvez vous procurer ce livre.
Critique de livre
Ce livre est bien équilibré. Vous ne trouverez pas de livre sur la modélisation financière qui a inclus les concepts et les applications dans le bon ratio. De plus, les exemples utilisés dans le livre sont inestimables pour les professionnels du domaine. Ce livre de modélisation financière vous amènera au niveau suivant. Si vous avez déjà une formation fondamentale en modélisation financière, vous devriez choisir ce livre pour aller au-delà de votre zone de confort. Si vous êtes débutant, il est conseillé de ne pas lire ce livre avant de lire quelque chose de plus basique et fondamental.
Meilleurs plats à emporter de ce meilleur livre de modélisation financière
- Ce livre est exempt de peluches. Ainsi, les personnes qui sont dans le domaine financier pourraient en extraire une grande quantité de choses. Si vous lisez et appliquez tout ce que vous apprenez de ce livre, vous verrez une différence fondamentale dans votre approche de la modélisation financière.
- Vous recevrez également un CD-ROM avec le livre qui vous permettra d'accéder à des modèles Excel et à des problèmes plus pratiques.
- Vous apprendrez très bien les fonctions Excel et statistiques après avoir lu ce livre.
# 4 - Modélisation et évaluation financières:
Un guide pratique de la banque d'investissement et du capital-investissement
par Paul Pignataro
Si vous avez déjà rencontré des difficultés dans la modélisation et l'évaluation financières, choisissez ce livre pour en savoir plus.
Critique de livre
Ce livre pour débutants sur la modélisation financière est écrit de telle manière que même les nuls en finance peuvent comprendre. Ce n'est donc pas vraiment destiné aux étudiants avancés ou intermédiaires. Si vous êtes débutant, c'est l'endroit idéal pour commencer. De plus, vous apprendrez également à exceller tout en apprenant les concepts. Cependant, vous pouvez vous ennuyer si vous avez des connaissances en modélisation financière car ce livre ne saute aucune étape. Donc, si vous voulez apprendre la modélisation et l'évaluation financières et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup, c'est le guide parfait pour vous.
Meilleures leçons à retenir de ce livre sur la modélisation financière
- Vous apprendrez tous les modèles financiers imaginables dans ce livre. Vous apprendrez le bilan, l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie, l'équilibrage du bilan, le calendrier d'amortissement, le calendrier du fonds de roulement et bien d'autres.
- Vous apprendrez également la technique d'évaluation en détail. Vous apprendrez l'analyse DCF, l'analyse des transactions précédentes et bien d'autres techniques.
- Vous pourrez également vous rapporter à de nombreuses études de cas données dans le livre au fur et à mesure que vous apprenez la modélisation et l'évaluation financières.
# 5 - Modélisation financière pour les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs:
Développer des modèles Excel pour mobiliser des capitaux, augmenter les flux de trésorerie, améliorer les opérations, planifier des projets et prendre des décisions
par Tom Y. Sawyer
Ce livre est aussi pratique que possible; car cela aidera directement les entrepreneurs à faire les choses les plus difficiles en affaires.
Critique de livre
Très peu de livres sont issus du lien entre la pensée commerciale et la modélisation financière. La modélisation financière est certes une compétence technique, mais les entrepreneurs qui sont nouveaux dans le domaine ne savent rien de la technicité des affaires. Ce livre a comblé le fossé pour les nouveaux entrepreneurs. Vous apprendrez non seulement à développer des modèles Excel pour lever des capitaux, augmenter vos profits et vos revenus, mais vous apprendrez également de précieuses compétences en gestion de projet grâce à ce livre.
Meilleurs plats à emporter de ce meilleur livre de modélisation financière
- Pour un entrepreneur, analyser le retour sur investissement peut être une tâche gigantesque. Mais s'il prend ce livre, cela peut ne pas sembler aussi intimidant qu'il n'y paraît. De plus, en tant qu'entrepreneur, vous serez également en mesure de planifier des projets et de nouvelles initiatives soutenus par des modèles financiers.
- Vous apprendrez non seulement la modélisation financière, mais vous apprendrez également les situations commerciales et les mouvements stratégiques que vous devez effectuer lors du lancement de nouveaux produits ou de start-ups.
- Il vous aidera à éviter les pièges et les obstacles de l'entreprise en étant conscient des lacunes et en étant capable de créer des modèles opérationnels et fonctionnels pour votre entreprise.
# 6 - Modélisation financière:
Une perspective d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (Springer Finance)
par Stephane Crepey
Ceci est un livre qui est écrit pour les étudiants intermédiaires et avancés de la modélisation financière et vous avez besoin de connaissances supplémentaires dans les cadres mathématiques.
Critique de livre
Ce livre est un livre de base sur la modélisation financière. Tant que vous n'aurez pas appris les bases, il vaut mieux ne pas prendre ce livre. Les équations différentielles stochastiques rétrospectives (BSDE) fournissent des informations sur la façon dont vous pouvez résoudre les problèmes de tarification et de gestion des risques. Vous devez comprendre les mathématiques et les statistiques pour pouvoir apprécier la valeur du livre.
Meilleures leçons à retenir de ce livre sur la modélisation financière
- Comment résoudriez-vous les problèmes de tarification non linéaire? Vous avez besoin de calculs CVA. Comment apprendre? Prenez ce livre.
- Les BSDE sont plus populaires auprès des académiciens que des praticiens. L'auteur a écrit ce livre afin que les praticiens puissent apprécier la valeur des BSDE et appliquer la perspective dans leurs problèmes de tarification non linéaire et de gestion des risques des dérivés financiers.
- Ce livre est écrit en particulier pour les cours de troisième cycle qui comprennent à la fois la finance informatique et la modélisation financière.
# 7 - Construire des modèles financiers (McGraw-Hill Finance & Investing)
par John Tjia
La modélisation financière est aujourd'hui l'une des compétences les plus appréciées dans le monde de l'entreprise. L'objectif principal de ce livre est de vous aider à développer vos compétences en modélisation financière.
Critique de livre
Le principal problème de tout livre pédagogique est que l'auteur semble avoir moins d'expérience professionnelle dans la compétence qu'il guide les lecteurs pour qu'ils apprennent. Mais dans ce cas, ce n'est pas du tout le cas car l'auteur a des années d'expérience dans le domaine concerné et des lecteurs de tous horizons ont recommandé ce livre en particulier à ceux qui ont peu ou pas d'expérience en modélisation financière. Vous apprendrez les compétences dont vous avez besoin pour apprendre et ce livre sera votre guide tout au long du processus. C'est clair, instructif et plein de concepts fondamentaux pour vous permettre de maîtriser les compétences de la modélisation financière.
Meilleurs plats à emporter de ce meilleur livre de modélisation financière
- Dans ce livre, vous apprendrez non seulement la modélisation financière, mais vous apprendrez plutôt les bases de la modélisation financière - les concepts comptables et financiers en détail. Ainsi, même si vous êtes nouveau dans la modélisation financière, vous n'aurez aucun problème à apprendre à partir de zéro.
- Vous apprendrez également à créer des modèles à l'aide d'Excel afin de pouvoir directement mettre votre apprentissage en pratique et voir par vous-même tout ce que vous avez appris.
# 8 - Le guide d'Oxford sur la modélisation financière:
Applications pour les marchés de capitaux, la finance d'entreprise, la gestion des risques et les institutions financières
par Thomas SY Ho & Sang Bin Lee
Ce livre s'est appuyé sur un équilibre frappant entre la théorie et la pratique de la modélisation financière. Jetons un coup d'œil à la critique et aux meilleurs plats à emporter.
Critique de livre
Si jamais vous pensez à un livre qui vous apprendra d'abord comment développer des modèles financiers, puis qui vous montrera dans quels cas vous devez appliquer ces modèles, c'est celui-ci. C'est le livre que vous devriez vous procurer pour apprendre la modélisation financière de manière complète. Ce livre ne couvrira pas seulement les modèles, il ajoutera également comment ces modèles sont pertinents dans les cas commerciaux actuels.
Meilleures leçons à retenir de ce meilleur livre sur la modélisation financière
- Ce livre présente les modèles financiers ainsi que les contextes de chaque modèle et vous apprendrez également à les utiliser chaque fois que cela est nécessaire.
- La largeur du livre en termes de programme est vaste. Il a couvert la modélisation financière dans son intégralité - de la tarification des options sur le marché des valeurs mobilières à l'évaluation des entreprises en finance d'entreprise.
- Vous obtiendrez également l'aide du site Web thomasho.com pour mieux comprendre les modèles financiers.
# 9 - Les mathématiques de la modélisation financière et de la gestion des investissements
par Sergio M. Focardi & Frank J. Fabozzi
Les personnes qui s'intéressent à la modélisation financière doivent connaître les mathématiques derrière les modèles financiers si elles souhaitent faire avancer leur carrière dans la modélisation financière. Ce livre sera la réponse à toutes vos questions mathématiques derrière la modélisation financière.
Critique de livre
Ce livre n'est strictement pas destiné aux débutants. La raison derrière cela est qu'il est écrit pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience et des connaissances fondamentales en modélisation financière et en particulier dans l'utilisation du cadre mathématique. Ce livre peut être un excellent rappel pour quelqu'un qui souhaite revenir à la section des quants de la finance et qui souhaite réviser les concepts. Cependant, ce livre vous tiendra par la main et vous guidera à travers tous les concepts possibles que vous devez apprendre en finance quantitative.
Meilleures leçons à retenir de ce meilleur livre sur la modélisation financière
- Vous apprendrez non seulement les concepts de modélisation financière et de finance quantitative, mais vous apprendrez également les exemples pratiques qui cristalliseront votre apprentissage.
- Vous apprendrez la tarification de l'arbitrage, la tarification des dérivés, la modélisation du risque de crédit, la modélisation des taux d'intérêt et bien plus encore.
# 10 - Le manuel de la modélisation financière:
Une approche pratique pour créer et mettre en œuvre des modèles de projection de valorisation
par Jack Avon
Ce livre vous aidera à penser des deux points de vue - du point de vue d'un modélisateur financier et également du point de vue des utilisateurs finaux.
Critique de livre
Le livre est un bijou. S'il n'y a pas trop d'importance, le livre peut être qualifié de meilleur livre sur la modélisation financière disponible à ce jour. L'auteur a autorité sur le sujet et une fois que vous aurez commencé à lire ce livre, vous apprendrez non seulement mieux la modélisation financière; vous commencerez plutôt à aborder toute votre carrière en finance de différentes manières. Ce livre est de 504 pages et couvre presque tout ce que vous devez apprendre et appliquer à la modélisation financière.
Meilleurs plats à emporter de ce livre
- Vous apprendrez d'abord la logique derrière la réflexion sur les utilisateurs finaux tout en construisant les modèles financiers.
- Vous apprendrez également les concepts fondamentaux de comptabilité et de finance dont vous avez besoin pour apprendre à créer des modèles financiers.
- Vous obtiendrez une carte de planification, de conception et de construction d'un modèle financier entièrement fonctionnel.
Divulgation des associés Amazon
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Articles financiers
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