Banque d'investissement à Hong Kong | Liste des meilleures banques | Salaire

Aperçu des services bancaires d'investissement à Hong Kong

Banque d'investissement à Hong Kong - Si vous souhaitez vous lancer dans la banque d'investissement à Hong Kong, alors ce guide vous aidera beaucoup. Vous pouvez avoir de nombreuses questions sur le marché, sur le processus d'entrevue, sur les critères d'éligibilité et sur la structure de rémunération.

Dans cet article, nous étudierons et vous donnerons un aperçu détaillé de tous ces facteurs.

Jetez un œil à la séquence de l'article -

Si vous êtes nouveau dans la banque d'investissement, visitez ce point de départ - Banque d'investissement

Aperçu du marché des services bancaires d'investissement à Hong Kong

Hong Kong est la plaque tournante de la banque d'investissement en Chine. C'est pourquoi la plupart des banquiers d'investissement viennent à Hong Kong pour développer leur carrière dans la banque d'investissement.

Il y a deux raisons à cela.

Premièrement, ces dernières années, il y a eu pas mal de gens riches qui ont commencé à vivre à Hong Kong et ils veulent investir leur argent dans les bons fonds d'investissement.

Deuxièmement, il y a un chevauchement entre la banque privée et la banque d'investissement à Hong Kong.

En conséquence, toutes les banques d'investissement s'efforcent de conquérir même les clients de la banque privée. L'objectif principal de ces banques d'investissement est de créer un groupe de personnes très riches et de créer un pool d'investisseurs pour obtenir de l'aide maintenant et dans un proche avenir.

Il existe trois principaux secteurs à Hong Kong avec lesquels les banques d'investissement traitent: les ressources naturelles, l'immobilier et la construction (également appelés «infrastructures») et les produits de consommation diversifiés.

Dans un passé proche, les opérations d'introduction en bourse ont été mises en avant. Parce que de nombreuses entreprises en Chine devenaient publiques et avaient besoin d'aide pour faire avancer les choses. Mais les choses ont changé pour le mieux. Parallèlement aux introductions en bourse, les banques d'investissement de Hong Kong ont conclu des opérations de fusion et d'acquisition, et le DCM (Debt Capital Market) est en hausse.

Si nous examinons le processus de clôture des transactions dans DCM, ECM ou M&A, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais si vous parlez de diligence raisonnable, à Hong Kong, c'est énorme. La diligence raisonnable est encore plus appréciée que les États-Unis et l'Europe.

Par exemple, si une banque décide de conclure un accord avec une entreprise, il y aura d'abord un premier tour de diligence au cours duquel l'équipe de direction, son processus de prise de décision, le recrutement, les décisions du PDG et la manière dont ils ont affecté l'entreprise sont minutieusement vérifiés. . Mais ce n'est pas tout. Il y aurait un deuxième cycle de diligence raisonnable même si aucune divergence n'était décelée au départ.

Services bancaires d'investissement à Hong Kong

Comme vous pouvez le voir que la banque d'investissement à Hong Kong a évolué, nous pouvons descendre de haut en bas quelques principaux services offerts par les banques d'investissement à Hong Kong. Regardons -

Services du marché primaire de la dette:

Avec la mise en œuvre de Bâle III, les banques ne sont pas en mesure de fournir un financement de bilan et plus cher. En conséquence, le marché des capitaux d'emprunt et la titrisation ont augmenté. Sur le marché primaire de la dette, ces services sont offerts -

Conseiller juridique
Conseil structurant
Exécution de la transaction
Guides de modélisation financière
Attirer un large bassin d'investisseurs
Assurer la liaison et négocier avec les agences de notation, etc.

Services Equity Capital Markets (ECM):

ECM est l'un des principaux services proposés par les banques d'investissement à Hong Kong. Jetons un coup d'œil à la gamme de services qu'ils offrent sous ECM -

Équité: en fonds propres, ils proposent des placements d'actions, des offres de suivi, des offres publiques initiales (introductions en bourse), des opérations de blocage et des rachats d'actions, de la monétisation, des émissions de droits, etc.
Structured Equity: Dans le cadre d'actions structurées, ces banques d'investissement proposent des couvertures, des prêts intégrés, des prêts collared, des rachats, des achats à terme, etc.
Titres liés à des actions: dans ce cadre, les banques proposent des obligations échangeables, des actions privilégiées convertibles, des obligations convertibles, des obligations convertibles et échangeables obligatoires, etc.
Hybrides: Dans le cadre des hybrides, ces banques offrent deux services: l'offre de dette subordonnée et les actions privilégiées.
Listes d'entreprises

Services de financement de projets:

Les banques d'investissement à Hong Kong offrent également peu de services en financement de projet -

Conseil financier en dette mezzanine, fonds propres pour tous les grands projets, etc.
Structuration financière
Analyse de sensibilité
Évaluation des risques et atténuation des stratégies d'atténuation des risques
Financement multi-tranches, y compris financement multilatéral et développement, etc.

Mobilisation et acquisition de services financiers:

Les banques d'investissement à Hong Kong prennent soin de leurs clients en leur offrant les services suivants sous l'effet de levier et le financement d'acquisition -

Financement d'acquisition
Financement à effet de levier
Rachat par emprunt
La gestion rachat
Financement public vers privé
Financement Capex
Financement mezzanine
Financement relais, etc.

Services structurés de financement du commerce et des produits de base:

Dans ce cadre, les banques proposent les services suivants -

Financement pré-export
Crédits documentaires et collections
Structure de financement repo
Financement import et export
Produits de couverture de change, etc.

Services de financement immobilier:

Comme mentionné ci-dessus, les banques d'investissement à Hong Kong investissent beaucoup dans l'immobilier et proposent des solutions pour le financement des infrastructures.

Liste des meilleures banques d'investissement à Hong Kong

Voici une liste des principales banques d'investissement à Hong Kong. Cette liste est fournie par Global Banking & Finance Review (GBFR) -

Banco Santander, SA
banque de Chine
Banque d'Asie de l'Est
China Construction Bank
Citibank
Banque Citic Ka Wa
Commerzbank
Banque Dah Sing
Banque DBS
Depfa Investment Bank Limited
First Metro International Investment Company Limited
Banque d'investissement flamande
Banque Fortis
Banque Fubon
Hang Seng Bank
HSBC
ICBC Asie
Banque Kookmin
Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
Banque Mevas
Banque commerciale de Nanyang
Banque publique
Royal Bank of Scotland PLC
Banque commerciale de Shanghai
Banque à charte standard
Svenska Handelsbanken
Tai Sang Bank Limited
Taiwan Cooperative Bank, Ltd.
Banque Toronto Dominion
Banque UCO
United Commercial Bank
Corporation bancaire Westpac
Banque pulmonaire de l'aile
Banque Woori

Selon Asianbankingandfinance.net, voici une liste des meilleures banques de Hong Kong en fonction de la valeur de l'actif total -

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Valeur de l'actif total: 5,6 billions de dollars]
Banque de Chine [Valeur de l'actif total: 1,68 billion de dollars]
Hang Seng Bank [Valeur de l'actif total: 975 milliards de dollars]
Standard Chartered Bank [Valeur de l'actif total: 853 milliards de dollars]
La Banque d'Asie de l'Est [Valeur de l'actif total: 611 milliards de dollars]
Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) [Valeur de l'actif total: 404 milliards de dollars]
DBS Bank [Valeur de l'actif total: 279 milliards de dollars]
Nanyang Commercial Bank [Valeur de l'actif total: 239 milliards de dollars]
Wing Hang Bank [Valeur de l'actif total: 187 milliards de dollars]
CITIC Bank International [Valeur de l'actif total: 171 milliards de dollars]

Processus de recrutement

Le processus de recrutement à Hong Kong est légèrement différent de celui des autres pays car peu de facteurs contrôlent l'ensemble du recrutement dans la banque d'investissement à Hong Kong. Jetons un coup d'œil à ces facteurs -

Vivre à Hong Kong est impératif: vous ne l'avez peut-être pas encore entendu, mais c'est vrai. Si vous envisagez de vous lancer à Hong Kong et souhaitez faire carrière dans la banque d'investissement à Hong Kong, vous devez rester à Hong Kong. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, rester ici vous permettra d'en savoir plus sur la culture qui vous aidera lors des entretiens. Et deuxièmement, en restant ici, vous seriez en mesure de réseauter assez bien et de manière assez intensive. Alors allez faire vos valises et trouvez un endroit où séjourner à Hong Kong - cela peut être une auberge de jeunesse, une chambre Airbnb ou une chambre partagée avec l'un de vos amis.
Le réseautage est nécessaire: si vous avez déjà entendu cela en Asie, vous n'avez pas besoin de faire du réseautage pour la banque d'investissement à Hong Kong, sachez que ce n'est pas la bonne information. Étant donné que les entretiens ici sont très peu structurés par rapport aux États-Unis ou en Europe, vous devez faire du réseautage assez intensément ici. Un réseautage intensif signifie rencontrer des gens en personne si et quand cela semble nécessaire. Seuls les appels à froid et les courriels à froid ne feront pas la coupe.
Stages: De nos jours, la concurrence est féroce et personne n'est prêt à quitter un pouce. En ce moment, faire des stages en banque d'investissement est un must. Si vous pouvez faire un couple, vous seriez mieux. Alors ne pensez jamais que vous aurez une opportunité à temps plein à Hong Kong, même si vous n'avez pas d'expérience de stage à Hong Kong. Vous devez effectuer un stage d'au moins 6 mois pour obtenir de bons résultats à l'entrevue pour une opportunité à temps plein. Essayez de faire plus de stages si vous avez le temps et l'opportunité. Votre travail serait de vous démarquer en tant que candidat afin d'augmenter vos chances d'obtenir une offre.
Entretiens: Comme mentionné ci-dessus, les entretiens pour la banque d'investissement à Hong Kong sont ici beaucoup plus non structurés que les entretiens aux États-Unis ou en Europe. Et tout le truc de l'entrevue est très aléatoire ici. Vous devrez peut-être passer par plus de 15 entretiens pour obtenir une offre ou parfois vous pouvez obtenir des offres précoces. Les questions d'entrevue sur les banques d'investissement comprendraient des questions «adaptées», des questions «techniques» et des questions sur le «type de personnalité». Vous devez connaître assez bien le chinois mandarin car, lors de l'entretien, ils peuvent vous poser une ou deux questions en mandarin et peuvent également vous demander de traduire un article ou un reportage en mandarin.
Candidat idéal: Le candidat idéal est un évanouissement d'une école de premier ordre aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie, et un Chinois d'origine qui aimerait faire carrière dans la banque d'investissement à Hong Kong. Il / elle doit également bien connaître la langue maternelle et doit effectuer un stage de 6 à 12 mois avant d'essayer son destin pour une opportunité à temps plein.

Culture

Si vous pensez que Hong Kong est un pays asiatique et qu'il y a moins de possibilités de réseautage et de rencontre, vous vous trompez. Vous pouvez rencontrer des gens au hasard si vous le souhaitez. Parce que Hong Kong est une plaque tournante internationale des affaires partout dans le monde!

Des médecins aux analystes, les gens visitent des endroits similaires et se rencontrent assez souvent. Donc, si vous cherchez un changement d'emploi ou essayez de réseauter pour votre premier emploi à temps plein, traîner dans ces endroits peut être une bonne idée.

Travailler à Hong Kong, c'est comme travailler aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les heures de travail sont assez similaires, mais la pression de la conclusion des accords est moindre. Il y aura de nombreuses transactions dans les pipelines; par conséquent, les banquiers d'investissement n'ont toujours pas besoin de présenter de nouvelles affaires.

Salaires de Investment Banking à Hong Kong

Parlons d'abord du taux d'imposition. Le taux d'imposition est beaucoup moins élevé à Hong Kong que dans d'autres pays occidentaux; cela signifie que vous pourriez économiser beaucoup plus que d'autres pays.

Jetons un coup d'œil à la structure salariale de la banque d'investissement à Hong Kong -

source: efinancialcareers.com

Si nous regardons le graphique ci-dessus, les salaires de la banque d'investissement à Hong Kong semblent assez alléchants. Au niveau des analystes, vous pourriez gagner environ 690 000 $ HK par an en moyenne et vous serez également éligible à au moins un bonus de 35%, ce qui est excellent. Au niveau MD, vos gains n'auront pas de limite et vous aurez une énorme somme d'argent, soit environ 3 500 000 $ HK par an plus au moins 100% de bonus; et ce bonus peut aussi parfois atteindre environ 130% plus.

Sortir des opportunités

Les gens quittent la banque d'investissement à Hong Kong uniquement lorsqu'ils ont une bonne opportunité ailleurs. Vous pouvez envisager peu de possibilités de sortie -

Vous pouvez quitter votre emploi et explorer le côté acheteur dans les entreprises. Vous pouvez également essayer dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.
Vous pouvez effectuer un transfert interne et retourner dans votre pays d'origine si vous êtes étranger à Hong Kong.
Vous pouvez quitter la carrière de banque d'investissement et démarrer votre propre entreprise.

Conclusion

Obtenir une opportunité à temps plein dans la banque d'investissement à Hong Kong n'est jamais facile. Mais si vous pouvez le faire, la compensation et la croissance sont excellentes. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas essayer à Hong Kong si vous souhaitez vous lancer dans une carrière lucrative dans la banque d'investissement.